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环保整治导致黄磷及其下游化工产品价格暴涨促进了化工行

发布时间:2019-08-09

  7月3日,中央电视台《焦点访谈》突出了长江上游黄磷植物的污染问题,引发了西南地区黄磷产业的综合整治,云桂川地区一直是重要的中国生产黄磷的地区。

  根据深港证券研究报告的数据,黄磷价格自7月9日以来大幅上涨,而最近云关川主产区黄磷市场的涨幅分别达到43.4%,39.5%和42.4%分别。一些龙头企业有黄磷。从《长安十二时辰》回看当时的“出厂价格上调至全额预付款25000元/吨。

  这轮环保造成的黄磷价格上涨。自今年7月3日起,诚兴(600078.SH)的股价在不到半个月的时间内上涨了近60%。兴发集团和云图控股等上市公司的涨幅分别超过18%和14%。突出了环境红利。

  除黄磷生产企业外,目前商业磷市场消费为80万元。农药的消费量约占黄磷总消费量的60%。草甘膦的年产量约消耗23万吨黄磷,约占农药行业的黄磷含量。消费量为50%。

  受黄磷价格上涨影响,单一产品消费比例最高的草甘膦产品价格跃升4000元/吨,由此前的23000元/吨上涨至27000元/吨。

  目前,草甘膦主要用于主要的甘氨酸法和草甘膦法。根据安信证券的估算,每吨黄磷价格上涨1万元,甘氨酸法生产的草甘膦成本将增加3700元/吨,双草甘膦法生产草甘膦的成本将增加大约3000元。虽然和邦生物是世界领先的全过程草甘膦生产企业,但其每吨草甘膦黄磷的消费量也在260公斤左右,对成本的影响将达到2600元/吨。

  可以看出,草甘膦的上述价格上涨仅抵消了主要黄磷的成本上升。最近,一些经纪人发表研究报告称,根据行业的成本和价格传导趋势,草甘膦的未来价格将继续上涨。

  2019年7月9日,生态与环境部引入《长江“三磷”专项排查技术指南》对磷相关企业实施更严格的环保要求。可以预见,从磷矿业到产品和工艺磷业将导致严格的“体检”。

  从过去的结果来看,那些未达到降低生产标准,停止生产甚至停产的公司很有可能。虽然严格“体检”的结果并非全面停工,但肯定会消除一些落后,环境不满意的生产能力。消除产能可能导致供需矛盾突出。

  草甘膦行业是黄磷用户下游的最大产品,属于上述“三磷”特殊检验范围,甚至还有专门的章节来规范草甘膦和草甘膦母液标准。

  在目前的A股上市公司中,草甘膦(注意:甘氨酸和草甘膦转化为草甘膦)。生产前五家公司是黄发集团的180,000吨(甘氨酸法)和和邦的12万吨。 (双膦法),新安股份7万吨(甘氨酸法),江山股份7万吨(3万吨甘氨酸药草,4万吨双草甘膦法)和扬农化学4万吨(双草甘膦法))。

  在上述企业中,最具竞争优势和投资价值的是兴发集团,该集团位于甘氨酸加工能力的前沿,受益于黄磷自身产业链;而Bunge Biotech的双草甘膦生产能力位居前列,虽然外包黄磷,但在早期阶段已公布黄磷原料锁价,并在2017年,2018年额外增加8.5亿元环保投资,可谓对应当前环境的“上帝操作”!与甘氨酸方法相比,由Hebang Biotechnology使用的双草甘膦方法产生的草甘膦具有减少50kg黄磷消耗的优点。

  以上两家公司具有明显的领先效应,并且基于自身优势,每家公司都成为行业独角兽。 Hebang Bio-Glyphosate的全球市场份额为60%,产能利用率升级项目仍在2019年实施。项目建成后,我的奇妙男友2剧情介绍好看吗?田净植,将达到约15万吨草甘膦的产能,进一步降低成本,稳定行业。领先地位。兴发集团拥有磷矿石和黄磷,18万吨甘氨酸 - 草甘膦也在稳固地占据着成本和规模优势。

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